闭门器行业国内外竞争格局及发展机遇发展趋势

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闭门器行业国内外竞争格局及发展机遇发展趋势
1、闭门器是门控五金的重要产品
闭门器是安装在门上部，用于自动关闭门扇，并可调节关闭速度的装置。闭门器是靠液压缓冲形成阻尼，在开门时压缩液压油，门开后液压油释放能量产生关门的能量，可通过调节装置达到比较满意的关门速度。
现代闭门器功能多样，具备消防、安保、智能管理等多种功能，其中消防功能是闭门器的核心功能。建筑物中发生火灾，风的进入会加速火势及烟雾的蔓延，而闭门器能够使门自行关闭，使防火门始终保持紧闭的状态，从而限制大厦内通风，对阻挡火势、烟雾的蔓延起着非常重要的作用。



资料来源：普华有策

2、行业竞争格局
（1）国内竞争格局
国内主要闭门器生产企业集中在江浙一带和广东地区，如温州、苏州和东莞等。闭门器产品主要分为进口品牌和国内品牌两大类。外资（含港澳台地区企业，以下同）闭门器厂商主要有多玛（DORMA）、盖泽（GEZE）、安朗杰（ALLEGION）、ASSAABLOY（亚萨合莱）、台湾福兴等。由于国内市场、制造优势及成本优势等因素，较多外资品牌选择在国内投资生产。内资品牌主要有富尔达、敦豪斯、浙江瓯宝等。
内资闭门器生产厂家中，浙江瓯宝和浙江利益起步早。2008 年，浙江利益被瑞典知名锁具公司亚萨合莱亚洲控股（香港）有限公司收购。浙江瓯宝是国内较为知名门控系统产品提供商，敦豪斯为内资利用德国悠久品牌 DORRENHAUS 成长起来的企业。
国内除富尔达、敦豪斯和浙江瓯宝等较大的企业之外，国内市场还存在大量小规模的闭门器生产企业，市场竞争较为激烈。由于闭门器产品的生产成本逐年上升，且产品质量标准要求严格，使得较多小企业生存艰难的局面，未来整个行业可能会呈现资源整合，优胜劣汰加剧。
（2）国际竞争格局
国际市场以中高端市场为主，欧美企业在技术、市场、品牌、地理位置等方面有着传统优势，相对占据中高端门窗五金市场的主要份额。国际厂商主要包括多玛（DORMA）、盖泽（GEZE）、安朗杰（ALLEGION）、亚萨合莱（ASSAABLOY）、台湾福兴、史丹利（Stanley）、英格索兰（IngersollRand）、丝吉利娅-奥彼（Siegenia-aubi）、格屋（G-U）等。
随着技术水平的发展和国内低端市场竞争日趋激烈，国内亦有不少厂商走向国际，参与国际竞争，如富尔达、敦豪斯、浙江瓯宝、欧德门控等。此外，由于生产技术的提高、国内企业制造成本较低、国内市场成长等优势，较多国外头部企业以 ODM 方式在国内寻找代工厂商，国内较大规模企业均在这一过程中寻找商机。
3、行业发展面临的机遇
（1）家庭细分领域前景广阔
闭门器在国内市场主要用于学校、医院、商场、写字楼、高档住宅以及酒店等国家要求强制安装闭门器的公共建筑物的消防逃生通道。国内家庭细分市场因对闭门器的知识和功能所知甚少，因为很少有家庭会安装闭门器；对比欧美日等发达国家，家庭的入户门必须装有闭门器，其他门也会装闭门器；随着人们安全意识的提升和对闭门器的知识和功能有更多认识，闭门器在家庭细分市场领域的增长潜力巨大。
（2）行业标准推动市场发展
2014 年 8 月 27 日，住房与城乡建设部发布《建筑设计防火规范》（编号：GB50016-2014）,其中指出“人员密集场所要的外墙保温材料与门窗耐火材料要使用 A 级燃烧性能的保温材料，非人员密集场所的住宅建筑高于 100m 要使用 A 级燃烧性能的保温材料；非人员密集场所的非住宅建筑高度高于 50 米要使用 A 级燃烧性能的保温材料”。防火窗的各项性能优于普通窗，符合高层建筑设计消防规范；住宅楼高于 100m 需要安装活动式防火窗，因此必须要安装活动式防火窗启闭装置（闭窗器），从而推动闭窗器的需求。
（3）国家战略间接推动行业需求
根据国家统计局数据显示，十三五以来，我国固定资产投资（不包含农户）、基础设施投资（不包含电力）和公共设施管理业投资增速整体呈下降趋势，公共设施管理业投资增速整体高于固定资产和基础设施建设投资增速；因此公共设施管理业投资在固定资产和基础设施投资的权重逐渐增大。随着国家宏观政策的结构性调整和中部崛起战略的逐步推进，预计未来基础设施投资和公共设施管理业投资将保持在一定的增速。
（4）发展环境的机遇
从国内大环境来看，随着国内城镇化速度加快、商业地产开发持续增长，闭门器产品消费市场将不断扩大。从实际的市场需求趋势看，国内闭门器主要用于商业楼宇、娱乐场所、酒店、写字楼和办公楼、公共工程建筑以及学校、监狱等事业单位建筑等大型公共场所，目前在国内的公寓住宅也开始有少量的应用。因此，未来的国内闭门器市场将会有很好的发展前景。
从消费者的观念来看，国内消费者正在逐步改变消费观念，对闭门器产品的认知度不断提高，越来越多的消费者开始使用闭门器，使得闭门器产品在国内的市场前景更为广阔。
4、行业发展面临的挑战
（1）行业标准建设相对滞后
国内对于闭门器、闭窗器等新型门窗五金产品的行业标准建设仍较为落后，行业内大部分企业缺乏动力提升制造技术，闭门器、门窗器产品质量参差不齐，市场上低价竞争的现象较为普遍，一定程度上限制行业的良性发展。下游客户更多注重产品的价格而非产品的质量，高质量的闭门器在国内因为价格因素处于劣势地位，一定程度上限制行业的良性发展。政策方面，闭门器行业标准完善遇到了一些阻碍。2017 年政府对监管闭门器行业的职能机构做出了调整，由原来的公安部消防局，转移到新成立的应急管理部，因此在监管职能转移期间出现了监管空白期，近期又因新冠肺炎疫情的影响，行业标准尚未完善。
（2）消费者认知有待提升
闭门器等新型门窗五金产品在国外住宅、商用建筑、公共建筑已得到广泛应用，但在国内仅仅应用于公共建筑、商用建筑消防通道中，大多数普通消费者对于其重要性的认知仍有待提高，限制了行业在国内的发展。未来随着国家对于消防建设的重视和消费者安全意识的提升，国内市场渗透率有望进一步提升。
（3）建筑行业体制有待变革
房产地开发是我国建筑业最主要形式，房地产开发由建筑施工承包企业承包实施。因用量大的原因，在采购建筑五金过程中，建施施工承包企业拥有绝对话语权，往往存在货款结算长时间拖延、不同种类款项发票合并开具，给建筑五金企业的健康发展带来问题，当房地产开发受政策限制时，这一问题尤为突出。
（4）行业市场不成熟，中小厂商众多
市场不成熟，中小厂家众多，价格战激烈，不利于保证闭门器质量的提升。没有建立相应的行业标准，造成竞争无序，不利于闭门器、闭窗器等新型门窗五金行业的发展。
5、行业发展趋势
（1）行业集中度提升
随着建筑五金行业下游的房地产、建筑行业集中度的提升，下游行业对建筑五金供应商企业的产品和服务的要求也日益提升；同时，国家政策推动节能环保的要求也将提高建筑五金产品的技术门槛，《建筑节能与绿色发展“十三五”规划》指出：到 2020 年，城镇新建建筑能效水平比 2015 年提升 20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过 50%，绿色建材应用比重超过 40%”。《建筑节能与绿色发展“十四五”规 划》提出，力争到2025年，全国完成既有居住建筑节能改造面积超过1亿平方米。同时，推进公共建筑能效提升重点城市建设。“十四五”期间，累计完成既有公共建筑节能改造2.5亿平方米以上。到2025年，建筑用能中电力消费比例超过55%。到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。
（2）产品呈现自动化、智能化趋势
随着产品技术的不断发展，闭门器等门窗五金产品逐步呈现自动化、智能化的发展趋势。闭门器领域，公安部全国消防标准化技术委员会于 2012 年 12 月 31 日发布《防火门监控器》（GB29364—2012），其中明确提出了防火门电动闭门器、防火门电磁释放器、防火门门磁开关等防火门启闭控制装置的概念，闭门器从简单的机械结构逐步向自动化发展，国内研发实力强的防火门闭门器生产企业已经开始了对防火门电动闭门器的研发。闭窗器领域，国标《GB16809-2008 防火窗》第 3.5 条已提出窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式，如：电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。现代闭窗器可在接收到联动控制信号（电动释放功能）或达到 68±5 度（温度释放功能）可自行关闭，同时带有反馈给控制室的功能。
（3）产品质量要求不断提升
在门窗五金的发展早期，由于缺乏相关的行业标准，产品质量良莠不齐。近年来，随着经济的发展和国家标准的逐步建立，对于门窗五金产品的质量要求不断提升。以闭门器为例，早期闭门器结构简陋，对生产工艺要求不高，不太追求表面处理效果，在使用寿命、后期维护、密封、保温、美观及其他物理性能方面存在较多的缺陷。随着我国标准的逐步建立，对闭门器产品的使用寿命、强度等均有了明确标准。
6、 闭门器行业的主要壁垒
（1）技术及认证门槛
闭门器产品具有较高的技术含量，尤其是国外市场对产品质量要求非常严格，获得认证资格难度较大。出于消防、安全等考虑，世界各国政府对于闭门器等门窗五金产品均有严格的质量要求。对于门窗五金企业来说，产品进入各国市场需要获得所在国政府产品质量认证，包括欧盟 CE 认证、美国 ANSI 一级品认证、美国 UL 认证和中国消防产品认证（CCCF 认证）等多项质量标准。企业在发展过程中需要根据生产实际情况不断升级生产设备和自行研发设备，不断进行产品创新。获得认证、设备研发、产品创新都需要过硬的技术，只有掌握业内领先的技术才能适应闭门器产品市场的需求，技术门槛成为闭门器生产企业的主要障碍之一。
（2）资金门槛
闭门器产品属于资金密集型行业，涉及熔炼、铸造、机加工等多道工序，生产设备的采购、厂房的建设及技术研发都需要大量的资金投入，因此只有具备一定的资金实力才能涉足闭门器产品的生产，资金门槛是闭门器生产企业的主要障碍之一。
为保持产品的持续竞争力，制造厂商还需要保持较高的研发投入，以紧跟行业技术趋势的变化满足下游客户对于产品的个性化、自动化、智能化需求。
闭门器行业具有规模化经营特性，行业中的成熟企业通过规模化生产减少单位生产成本，具有一定规模的大型企业通过经营成本、产品质量、交货效率等方面的优势将对新进入者形成较强的挤出效应，新进入者想要在行业中生存发展需要具备一定的规模。对于新进入者来说，前期投入和后期经营需要耗费大量资金，行业存在资金和规模壁垒。
（3）品牌和客户认可门槛
闭门器企业的品牌需要通过多年的技术、制造、市场、管理等方面积累和积淀才能逐步建立起来，企业品牌需要通过主要客户工程项目的参与情况来实现，闭门器质量好坏对于消防、安全、节能、美观都极为重要。客户评价和认可是闭门器进入市场的敲门砖。品牌和客户认可有助于在市场竞争企业立于不败之地，也是赢得市场竞争对手尊重的最主要原因。品牌影响力和客户认可成为中高端闭门器进入门槛。
《2022-2028年闭门器行业深度调研及投资前景咨询报告》

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